福田道生
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剧情：
美术大学五人组的故事仍在继续。竹本（神谷浩史配音）结束了寻找自我的单车之旅，在盛放烟火的晚上对阿久（工藤晴香配音）说出了那句“我喜欢你。”山田（高桥美佳子配音）依旧陷在单恋真山（杉田智和配音）的泥沼中，野宫（滨田贤二配音）的出现成了泥沼里一株逃脱的稻草；真山则继续追寻着理花（大原沙耶香配音），胜利的曙光在不远处；森田（上田佑司配音）和阿久，两个天才的兮兮相惜，能否换来最后的相守。时间在四季轮回中流逝，微小的变化一点点积攒成为不可忽视的转折点。五人都面临着新的人生，各奔东西。已逝去的奇迹般的岁月，并不会消失
剧情：
故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地
